Financial Planning

课程简介

本课程使学生能够理解、分析和应用金融规划服务中相关要素和步骤。本课程将为学生奠定金融规划的基础，并使他们掌握执行金融规划服务所需的基本知识和技能。课程将涵盖金融规划的主要步骤、CFP CM的职业知识要求以及最新的金融规划工具和技术。

学习目标

a. 识别并解决金融规划背景下相关的伦理问题，遵守职业道德规范； b. 识别监管机构及其监管范围，并解释香港金融市场法规； c. 应用来自不同领域（如投资规划和遗产规划）的概念框架，分析金融规划师遇到的实际生活情况和问题； d. 在团队合作、领导力和职业选择领域进行自我评估和反思，为学生的持续发展提供技能和知识； e. 应用投资规划、保险规划、风险管理、退休规划、遗产规划和税务规划的基本概念； f. 应用六步金融规划方法在不同的个人规划领域构建金融计划，并分析金融规划服务交付过程中价值创造的手段。

先修要求

无

教学模式

将通过讲座提供理论概念。在研讨课期间，学生将被要求讨论和解决与主题相关的实际问题。