Wealth Management

课程简介

本课程介绍财富管理的基本原理和技能，侧重于数学和分析能力。内容涵盖财务规划师和财富经理管理个人客户财务财富的重要概念。

学习目标

完成本课程后，学生应掌握财富管理知识，理解客户的风险特征，掌握与客户有效沟通的方法，并在准备财富管理报告时整合经济学、会计学和金融学概念。

先修要求

先修课程：1. 金融理论相关课程之一：公司财务（AF3313）、投资（AF3316）、公司财务（AF4320）、金融机构管理（AF4322）、财务规划（AF4324）。2. 学生应具备基本的数学背景和金融知识。3. 学生应熟悉管理 MS Excel 表格。

教学模式

除了考试评估外，课堂调查、练习、个人作业和一份财务规划报告被设计用来教育和评估学生。课堂调查和练习鼓励参与讨论和复习学习内容。分配了四份与案例研究或简单定量分析相关的个人作业，每份作业的截止日期为一周。要求提交中期财务规划报告，基于虚构客户的资料，涵盖消费规划、税务规划、投资规划和资产配置策略。